1944 год. Гитлеровские войска теснимы по всем фронтам. Русские знают свое дело. Союзные армии англии и америки вот-вот готовы по команде высадиться на германской территории и совместными усилиями нанести смертельный удар.
Но в штаб британской разведки поступают данные о готовящейся немцами секретной операции как контрмеры против совместного вторжения. Посылать войска на убой никто не хочет и англичане прибегают к услугам Майкла Галатина, в прошлом Михаила Галатинова, британца по паспорту, русского душой. Никто не знает его тайных способностей, известно лишь, что он превосходный разведчик с впечатляющим послужным списком. Еще он оборотень, или ликантроп.